Очнувшись после удара молнии, потерявший память Полтинник ведет тихую жизнь крестьянина, разбрасывая навоз и сменяя одну «жену» за другой. Но его прошлое неумолимо настигает его: случайно найденный мешок с доспехами пробуждает в нем спящего зверя. Убив барона, он становится изгоем и отправляется на поиски себя, неожиданно вступив в ряды могущественной Армии, которая ведет священную войну за освобождение человечества от магов.

Тем временем его бывшие соратники - Сокол (Куренок), Одноухий и Большая Шишка - из горстки безумцев создали грозную силу. Но их идеалы сталкиваются с жестокой реальностью большой политики, а внезапное появление нового врага, хитрого и беспощадного Ярла, грозит уничтожить всё, чего они достигли. Судьбы Седого и его старых друзей вновь пересекаются в водовороте интриг и кровопролитных битв, где каждый делает свой выбор между верностью и предательством.

Продолжение саги о героях, чья жизнь - это череда опасных приключений, безжалостных схваток и поисков истины в мире, где добро и зло давно перестали быть однозначными.